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# Salesforceの取引先データを登録する

{% hint style="success" %}

### このレシピについて

このレシピは、[Account | Salesforce プラットフォームのオブジェクトリファレンス | Salesforce Developers](https://developer.salesforce.com/docs/atlas.ja-jp.object_reference.meta/object_reference/sforce_api_objects_account.htm) を参考に記述されています。
{% endhint %}

## **Salesforceの「取引先データ」とは**

Salesforce 上で管理される、個々の取引先（顧客、競合会社、およびパートナーなどのビジネスに関係する組織や個人）のデータです。

データ構造の詳細は、[Account | Salesforce プラットフォームのオブジェクトリファレンス | Salesforce Developers](https://developer.salesforce.com/docs/atlas.ja-jp.object_reference.meta/object_reference/sforce_api_objects_account.htm) で確認可能です。

## **Anyflow Embedで登録する**

Anyflow Embed で Salesforce の取引先データを登録する（書き込みする）手順を紹介します。

スプレッドシートにある取引先のデータを**Salesforce の取引先オブジェクトに登録する**というシンプルなソリューションを作成し、スプレッドシートに入力された取引先データを定期的に確認し、Salesforce の取引先オブジェクトして登録する方法を理解します。

<figure><img src="https://files.readme.io/93d2e3b-CleanShot_2024-06-15_at_11.57.042x.png" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### **1.Google Sheets トリガーを設定する**

Google Sheets トリガーをコネクタを追加します。

<figure><img src="https://files.readme.io/96e8c80-image.png" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure>

「シートに新しい行が追加された際に実行」を選択します。

<figure><img src="https://files.readme.io/4d11acd-CleanShot_2024-06-15_at_13.39.332x.png" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure>

以下の通りに設定を行います。「取得開始位置（行番号）」には、スプレッドシートの1行目には列名を記載するため、次の行である `2` を入力します。「ポーリング間隔」は任意の値を設定可能ですが、動作確認を容易にするために最も短い間隔である「5分」を選択します。

| 設定項目名       | 設定値           |
| ----------- | ------------- |
| スプレッドシートID  | 任意のスプレッドシートID |
| シートID       | 任意のシートID      |
| 取得開始位置（行番号） | `2`           |
| ポーリング間隔     | 5分            |
| トリガー条件      | ※ 設定不要        |

<figure><img src="https://files.readme.io/677257c-_2024-02-26_17.45.08.png" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

「ヘッダーの列名（改行区切り）」には以下の内容を設定します。

```
名前
電話番号
ウェブサイト
```

### **2.Salesforceの「レコードを作成」アクションを設定する**

Salesforceコネクタを追加します。

<figure><img src="https://files.readme.io/7915c2e-.png" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

「レコードを作成」アクションを選択します。

<figure><img src="https://files.readme.io/1181ec3-CleanShot_2024-06-15_at_13.53.402x.png" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure>

「オブジェクト」には `Account`と入力します。Account はSalesforceにおいて取引先を表すオブジェクトです。

<figure><img src="https://files.readme.io/edda45c-CleanShot_2024-06-15_at_13.54.572x.png" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure>

フィールドを以下のように設定します。

&#x20;&#x20;

<figure><img src="https://files.readme.io/81e3c05-CleanShot_2024-06-15_at_14.20.392x.png" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="https://files.readme.io/7653ebb-CleanShot_2024-06-15_at_14.20.032x.png" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="https://files.readme.io/fe3e133-CleanShot_2024-06-15_at_13.57.292x.png" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure>

### **3.スプレッドシートに取引先データを入力する**

スプレッドシートを開き、1行目には列名を、2行目からは実際にSalesforceに登録する取引先データを入力します。

<figure><img src="https://files.readme.io/a3c3ac9-image.png" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure>

### **4.ウィザードを設定する**

必要な認証をウィザードに追加します。

### **5.テストを行う**

テストを実行します。しばらく時間が経つと、スプレッドシートに入力したデータが処理され、Salesforceに取引先データが登録されていることがわかります。


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