Salesforceの商談を取得する
Salesforceから商談データを取得する方法について
最終更新
Salesforceから商談データを取得する方法について
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Salesforce 上で管理される、販売または保留中の取引である商談を表すデータです。
データ構造の詳細は、 で確認可能です。
Anyflow Embed で Salesforce の商談データを取得する手順を紹介します。
Salesforce の商談データをスプレッドシートに一括追加するというシンプルなソリューションを作成し、商談に含まれるデータを把握します。
また、本レシピではSalesforceアクションの「SOQL（WHERE句）を使用してレコードを検索」を利用します。
Clickトリガーを設定します。
Salesforceコネクタを追加します。
「SOQL（WHERE句）を使用してレコードを検索」アクションを選択します。
以下の通りに設定を行います。取得した取引先データを CreatedDate （作成日時）の昇順で取得します。
オブジェクト
標準オブジェクト / 商談
SOQL WHERE句
※ 設定不要
取得対象のフィールド
※ 設定不要
ソート（基準フィールド）
CreatedDate
ソート（並び順）
昇順
オフセット
※ 設定不要
スプレッドシートコネクタを追加し、以下の通りに設定を行います。
アクション
1行追加
スプレッドシートID
任意のスプレッドシートID
シートID
任意のシートID
「ヘッダーの列名」は以下の通りに設定します。
「行データ」にも同じ様に設定します。
続けてもう1つスプレッドシートコネクタを追加し、以下の通りに設定を行います。
アクション
行を一括追加
スプレッドシートID
任意のスプレッドシートID
シートID
任意のシートID
「ヘッダーの列名」は以下の通りに設定します。
「リストソース」は以下の通りに設定します。
「要素フィールド」は以下の通りに設定します。
各要素の入力フィールドは「直接入力」ではなく「Formula」を選択します。 Formula の詳細な利用方法については Formulaで確認可能です。
必要な認証をウィザードに追加します。
テストを行うと、スプレッドシートにデータが追加されていることがわかります。
