Salesforceの商談を取得する

Salesforceの「商談」とは

Salesforce 上で管理される、販売または保留中の取引である商談を表すデータです。

データ構造の詳細は、Opportunity | Salesforce プラットフォームのオブジェクトリファレンス | Salesforce Developers で確認可能です。

Anyflow Embedで取得する

Anyflow Embed で Salesforce の商談データを取得する手順を紹介します。

Salesforce の商談データをスプレッドシートに一括追加するというシンプルなソリューションを作成し、商談に含まれるデータを把握します。

また、本レシピではSalesforceアクションの「SOQL（WHERE句）を使用してレコードを検索」を利用します。

1.Clickトリガーを設定する

Clickトリガーを設定します。

2.Salesforceの「SOQL（WHERE句）を使用してレコードを検索」アクションを設定する

Salesforceコネクタを追加します。

「SOQL（WHERE句）を使用してレコードを検索」アクションを選択します。

以下の通りに設定を行います。取得した取引先データを CreatedDate （作成日時）の昇順で取得します。

3.スプレッドシートの列名を設定する

スプレッドシートコネクタを追加し、以下の通りに設定を行います。

「ヘッダーの列名」は以下の通りに設定します。

Id
Name
StageName
CloseDate
Amount

「行データ」にも同じ様に設定します。

4.スプレッドシートに一括追記する

続けてもう1つスプレッドシートコネクタを追加し、以下の通りに設定を行います。

「ヘッダーの列名」は以下の通りに設定します。

Id
Name
StageName
CloseDate
Amount

「リストソース」は以下の通りに設定します。

「要素フィールド」は以下の通りに設定します。

各要素の入力フィールドは「直接入力」ではなく「Formula」を選択します。 Formula の詳細な利用方法については Formulaで確認可能です。

5.ウィザードを設定する

必要な認証をウィザードに追加します。

6.テストを行う

テストを行うと、スプレッドシートにデータが追加されていることがわかります。