Salesforceの取引先データを取得する

Salesforceの「取引先データ」とは

Salesforce 上で管理される、個々の取引先（顧客、競合会社、およびパートナーなどのビジネスに関係する組織や個人）のデータです。

データ構造の詳細は、Account | Salesforce プラットフォームのオブジェクトリファレンス | Salesforce Developers で確認可能です。

Anyflow Embedで取得する

Anyflow Embed で Salesforce の取引先データを取得する手順を紹介します。

Salesforce の取引先データをスプレッドシートに一括追加するというシンプルなソリューションを作成し、取引先に含まれるデータを把握します。

また、本レシピではSalesforceアクションの「SOQL（WHERE句）を使用してレコードを検索」を利用します。

1.Clickトリガーを設定する

Clickトリガーを設定します。

2.Salesforceの「SOQL（WHERE句）を使用してレコードを検索」アクションを設定する

Salesforceコネクタを追加します。

「SOQL（WHERE句）を使用してレコードを検索」アクションを選択します。

以下の通りに設定を行います。取得した取引先データを CreatedDate （作成日時）の昇順で取得します。

3.スプレッドシートの列名を設定する

スプレッドシートコネクタを追加し、以下の通りに設定を行います。

「ヘッダーの列名」は以下の通りに設定します。

Id
Name
Type
Phone
Website

「行データ」にも同じ様に設定します。

4.スプレッドシートに一括追記する

続けてもう1つスプレッドシートコネクタを追加し、以下の通りに設定を行います。

「ヘッダーの列名」は以下の通りに設定します。

Id
Name
Type
Phone
Website

「リストソース」は以下の通りに設定します。

「要素フィールド」は以下の通りに設定します。

各要素の入力フィールドは「直接入力」ではなく「Formula」を選択します。 Formula の詳細な利用方法については Formulaで確認可能です。

5.ウィザードを設定する

必要な認証をウィザードに追加します。

6.テストを行う

テストを行うと、スプレッドシートにデータが追加されていることがわかります。