Salesforceのリードを取得する

Salesforceから取引先データを取得する方法について

このレシピについて

このレシピは、Account | Salesforce プラットフォームのオブジェクトリファレンス | Salesforce Developers を参考に記述されています。

Salesforceの「リード」とは

Salesforce 上で管理される、見込み客やリードを表すデータです。

データ構造の詳細は、Account | Salesforce プラットフォームのオブジェクトリファレンス | Salesforce Developers で確認可能です。

Anyflow Embedで取得する

Anyflow Embed で Salesforce のリードデータを取得する手順を紹介します。

Salesforce のリードデータをスプレッドシートに一括追加するというシンプルなソリューションを作成し、取引先に含まれるデータを把握します。

また、本レシピではSalesforceアクションの「SOQL（WHERE句）を使用してレコードを検索」を利用します。

1.Clickトリガーを設定する

Clickトリガーを設定します。

2. Salesforceの「SOQL（WHERE句）を使用してレコードを検索」アクションを設定する

Salesforceコネクタを追加します。

「SOQL（WHERE句）を使用してレコードを検索」アクションを選択します。

以下の通りに設定を行います。取得した取引先データを CreatedDate （作成日時）の昇順で取得します。

設定項目名	設定値
オブジェクト	標準オブジェクト / リード
SOQL WHERE句	※ 設定不要
取得対象のフィールド	※ 設定不要
ソート（基準フィールド）	CreatedDate
ソート（並び順）	昇順
オフセット	※ 設定不要

3.スプレッドシートの列名を設定する

スプレッドシートコネクタを追加し、以下の通りに設定を行います。

設定項目名	設定値
アクション	1行追加
スプレッドシートID	任意のスプレッドシートID
シートID	任意のシートID

「ヘッダーの列名」は以下の通りに設定します。

Id
Name
Type
Phone
Website

「行データ」にも同じ様に設定します。

4.スプレッドシートに一括追記する

続けてもう1つスプレッドシートコネクタを追加し、以下の通りに設定を行います。

設定項目名	設定値
アクション	行を一括追加
スプレッドシートID	任意のスプレッドシートID
シートID	任意のシートID

「ヘッダーの列名」は以下の通りに設定します。

Id
Name
Type
Phone
Website

「リストソース」は以下の通りに設定します。

「要素フィールド」は以下の通りに設定します。

各要素の入力フィールドは「直接入力」ではなく「Formula」を選択します。 Formula の詳細な利用方法については Formulaで確認可能です。

5.ウィザードを設定する

必要な認証をウィザードに追加します。

6.テストを行う

テストを行うと、スプレッドシートにデータが追加されていることがわかります。